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皇冠·体育世界杯(中国)官方网站 【券商聚焦】华创证券看护吉祥汽车(00175)“强推”评级 指出口及高端化开端增长
发布日期：2026-05-27 14:16 点击次数：85
金吾财讯|华创证券发布研报指，吉祥汽车(00175)政策整合捏续深切，通过收购雷达汽车补王人皮卡界限空缺，完善新动力产物矩阵，并与吉祥星河、领克、极氪等品牌协同，开释降本增效效应。
财务方面，26Q1公司已毕中枢归母净利45.6亿元，同等到环比均已毕增长；营收838亿元，毛利率17.5%，同比普及1.8个百分点，主要受高端车型和出口增长鼓励。业务端，公司处于强新品周期，2026年瞻望上市10余款新车型，高端车型如极氪9X、极氪8X等商场反响积极，瞻望全年销量350万辆，皇冠·体育世界杯(中国)官方网站同比增长16%。
出口推崇坚定，26Q1出口销量20.3万辆，同比增长1.3倍，其中新动力出口增长超5倍，公司因此将年度出口见地由64万辆上调至75万辆，同比增长79%。出口及高端化双轮开端有望带动量利增长。
字据近期公司销量及财务推崇，敷陈将公司2026-28E归母净利预测由250亿、290亿、315亿元退换为250亿、310亿、372亿元，对应PE7.4倍、5.9倍、4.9倍。参考公司历史估值水平，概述有计划公司基本面，予以公司2026年PE至10-12倍，对应见地价26.40-31.68港元，空间36-63%，看护“强推”评级。
主要风险包括原材料加价超预期、行业景气度低于预期及新车销售不足预期等。
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